IPO DETAIL
株式会社アイズ
広告媒体資料の検索・比較サイト「メディアレーダー」と、クチコミマーケティングサービス「トラミー」を運営する会社です。
SUMMARY
このIPOの結論
広告DXという理解しやすい事業、小型時価総額、継続黒字はアイズの強みです。
吸収金額約9.6億円に対して公開比率は高いものの、創業者側の主要株主には180日のロックアップがあります。
役職員の株数には新株予約権由来の潜在株式が含まれるため、通常株式と分けて需給を判断しました。
主幹事SBI証券を軸に、同日上場の資金分散を見ながら参加します。
SBI証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のSBI証券を優先し、みずほ証券やあかつき証券などの幹事も確認します。
小型時価総額と黒字を評価しつつ、公開比率と同日上場の資金分散を見て判断します。
主幹事を最優先
主幹事のSBI証券は配分の中心となるため、最優先で申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
幹事証券の割当は限定的でも、ネット抽選に参加できる会社は当選機会の上積みになります。
資金と締切を管理
仮条件上限2,200円の場合、100株当たりの申込資金は220,000円です。
前受金の有無と資金拘束の時期は証券会社ごとに確認してください。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- 主幹事のSBI証券を最優先に申し込む
- 仮条件上限2200円で資金を準備する
- ネット対応の幹事証券も確認する
- 購入申込期限を忘れない
注意点
- 市場の地合い悪化時は初値が伸びにくい
- ロックアップ解除条件と売出比率を確認する
- 上場ラッシュの資金分散に注意する
- 購入申込忘れに注意する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2022年12月6日〜12月12日
公開価格決定日: 2022年12月13日
申込期間: 2022年12月14日〜12月19日
上場日: 2022年12月21日
BB申込期間
2022年12月6日〜2022年12月12日BB期間中に需要申告を行います。
仮条件は2020〜2200円です。
抽選日
2022年12月13日公開価格決定日・抽選結果確認日は2022-12-13です。
購入申込期間
2022年12月14日〜2022年12月19日当選後は2022-12-14〜2022-12-19の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2022年12月21日上場日は2022-12-21です。
公開規模、ロックアップ、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社アイズ |
|---|---|
| 証券コード | 5242 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 吸収金額 | 9.6億円 |
| 想定時価総額 | 20.9億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 2,020円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2020〜2200 |
| 公募価格 | 2,200円 |
| 予想初値 | 2,700円 |
| 予想利益 | 5.0万円 |
| 初値 | 5,160円 |
| 初値騰落率 | 134.5% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 広告DXに関連する二つのプラットフォームを運営しています
- 売上高は直近3期で増加し最終黒字を維持しています
- 仮条件上限ベースの時価総額は約20.9億円です
- 創業者側の主要な通常株式には180日のロックアップがあります
マイナス要因
- 公開株比率が高く売出株も含まれます
- 2021年12月期の当期純利益は前期から減少しています
- 広告市況や顧客の販促予算に業績が左右されます
- 役職員の上位表示株には新株予約権由来の潜在株式が含まれます
FINANCIALS
業績推移
直近3期の売上高と当期純利益を百万円単位で掲載しています。
連結・単独や決算期間の違いがある場合は注記に注意してください。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月期（単体） | 360百万円 | 43百万円 | - |
| 2020年12月期（単体） | 456百万円 | 78百万円 | +26.7% |
| 2021年12月期（単体） | 605百万円 | 47百万円 | +32.7% |
業績コメント
単体売上高は2019年12月期360百万円、2020年12月期456百万円、2021年12月期605百万円と増加しました。
当期純利益は43百万円、78百万円、47百万円で黒字を維持しましたが、直近期は減益です。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
創業者側の主要な通常株式は180日拘束で価格解除条件はありません。
役職員株には潜在株式が含まれます。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 合同会社シエル | 400,000株 | 45.48% | 180日 |
| 福島 範幸 | 217,600株 | 24.74% | 180日（うち潜在株式17,600株） |
| 牧田 伸一 | 130,000株 | 14.78% | 180日 |
| 三谷 翔一 | 83,600株 | 9.51% | 180日（うち潜在株式13,600株） |
| 安部 浩生 | 9,200株 | 1.05% | 潜在株式（全量） |
| 君島 佑介 | 8,000株 | 0.91% | 潜在株式（全量） |
| 光清 拓也 | 6,400株 | 0.73% | 潜在株式（全量） |
| 谷津 雄大 | 5,200株 | 0.59% | 潜在株式（全量） |
| 今村 武史 | 3,600株 | 0.41% | 潜在株式（全量） |
| 小池 祐太 | 2,400株 | 0.27% | 潜在株式（全量） |
株主構成コメント
合同会社シエル、福島範幸氏、牧田伸一氏、三谷翔一氏が大半を保有する創業者・経営陣中心の構成です。
福島氏と三谷氏の株数には潜在株式が含まれ、安部氏以下の上位表示株は全量が潜在株式です。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
アイズのIPOは広告DXの分かりやすさと小型の時価総額を評価できる案件です。
「メディアレーダー」と「トラミー」を運営し、広告主と媒体社、消費者を効率的につないでいます。
売上高は2019年12月期3.6億円から2021年12月期6.1億円へ増え、3期連続で最終黒字を確保しました。
仮条件上限2,200円での吸収金額は約9.6億円、時価総額は約20.9億円ですが公開比率は高めです。
創業者側の通常株式は厚く180日拘束ですが、役職員の上位表示株には潜在株式が含まれます。
SBI証券を中心に、同日上場による資金分散を確認しながら前向きに参加を検討したいです。
SBI証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2022年12月21日
公開価格は2,200円、初値は5,160円となり、100株当たりの損益は296,000円でした。