IPO DETAIL
株式会社ネオマーケティング
市場調査、商品開発、広告、販売促進、顧客定着までを一体で支援し、企業のマーケティング活動を継続的に支える会社です。
SUMMARY
このIPOの結論
ネオマーケティングは、調査から商品開発、広告、顧客定着まで一貫して支援できる点が特徴です。
2020年9月期は増収増益となり、2021年9月期も成長を見込んでいました。
仮条件上限では吸収金額約9.5億円、時価総額約44.1億円と需給は軽い条件です。
一方、上位株主の多くが公開価格1.5倍で解除されるため、テーマ性と解除価格を併せて判断したいIPOです。
いちよし証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のいちよし証券を最優先とし、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券も確認します。
小型需給を評価しつつ解除株を考慮します。
主幹事を最優先
主幹事はいちよし証券です。
配分の中心として優先して確認します。
平幹事も取りこぼさない
正式な引受幹事は13社で、いちよし証券を主幹事に、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券などが参加します。
資金と締切を管理
仮条件上限1,800円の場合、100株あたりの申込資金は180,000円です。
各証券会社で前受金ルールと資金拘束のタイミングが異なるため、申込前に確認します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- いちよし証券を最優先に申し込む
- 1.5倍解除価格を確認する
- 2021年9月期の成長予想を確認する
- ネット幹事も併用する
注意点
- 上位株主の早期解除に注意する
- 同日上場の資金分散を考慮する
- 広告需要の変動を確認する
- 小型株の値動きの大きさに注意する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年4月6日〜4月12日
公開価格決定日: 2021年4月13日
申込期間: 2021年4月14日〜4月19日
上場日: 2021年4月22日
BB申込期間
2021年4月6日〜2021年4月12日BB期間は2021-04-06〜2021-04-12で、仮条件は1660〜1800円です。
抽選日
2021年4月13日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-04-13です。
購入申込期間
2021年4月14日〜2021年4月19日当選後は2021-04-14〜2021-04-19の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年4月22日上場日は2021-04-22です。
公開規模、業績、株主構成、同時期のIPO需給を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社ネオマーケティング |
|---|---|
| 証券コード | 4196 |
| 市場 | JASDAQスタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | いちよし証券 |
| 吸収金額 | 9.5億円 |
| 想定時価総額 | 44.1億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 1,660円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1660〜1800 |
| 公募価格 | 1,800円 |
| 予想初値 | 3,000円 |
| 予想利益 | 12.0万円 |
| 初値 | 3,805円 |
| 初値騰落率 | 111.4% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 吸収金額約9.5億円の小型需給
- 2020年9月期に増収増益
- マーケティングDXの需要
- 調査から顧客定着まで一貫支援
マイナス要因
- 上位株主の多くが1.5倍で解除
- 同日上場による資金分散
- 広告・調査需要の景気影響
- 従業員持株会にロックアップなし
FINANCIALS
業績推移
2019年9月期と2020年9月期は連結実績、2021年9月期はBB時点の連結予想を掲載しています。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月期（連結） | 1,132百万円 | 8百万円 | - |
| 2020年9月期（連結） | 1,427百万円 | 116百万円 | +26.1% |
| 2021年9月期（連結予想） | 1,822百万円 | 151百万円 | +27.7% |
業績コメント
連結売上高は2019年9月期1,132百万円から2020年9月期1,427百万円へ増加し、純利益も8百万円から116百万円へ改善しました。
2021年9月期は売上高1,822百万円、純利益151百万円を見込んでいました。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
従業員持株会を除く上位株主の多くは90日または公開価格1.5倍で解除されます。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 株式会社エムスリードリームインベスター | 658,000株 | 27.61% | 90日/1.5倍 |
| 橋本光伸 | 498,800株 | 20.33% | 90日/1.5倍 |
| 株式会社TRMブラザーズ | 288,000株 | 12.08% | 90日/1.5倍 |
| 小林康裕 | 212,400株 | 8.91% | 90日/1.5倍 |
| 村上直 | 127,200株 | 5.34% | 90日/1.5倍 |
| 株式会社エイジェック | 120,400株 | 5.05% | 90日/1.5倍 |
| ネオマーケティング従業員持株会 | 94,000株 | 3.94% | - |
| 原島茂雄 | 78,400株 | 3.29% | 90日/1.5倍 |
| 葛山博志 | 64,400株 | 2.70% | 90日/1.5倍 |
| 荒池和史 | 50,000株 | 2.10% | 90日/1.5倍 |
株主構成コメント
資産管理会社と経営陣が株式の大半を保有する構成です。
エムスリードリームインベスターは経営陣側の資産管理会社として扱い、VC比率には算入していません。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
ネオマーケティングのIPOは、業績回復と約9.5億円の小型需給を評価し、1.5倍解除株に注意しながら前向きに検討したい案件です。
市場調査から商品開発、広告、顧客定着支援までを一体で提供し、企業のマーケティング活動を継続的に支援します。
連結売上高は2019年9月期11.3億円から2020年9月期14.3億円へ伸び、純利益も8百万円から116百万円へ改善しました。
時価総額約44.1億円、吸収金額約9.5億円と需給は軽く、マーケティングDXのテーマ性も初値需要を支えると考えられます。
上位株主の多くは90日または公開価格1.5倍で解除され、従業員持株会には拘束がないため上昇時の供給に注意が必要です。
申込みはいちよし証券を最優先に、同日上場による資金分散と解除価格を確認し、ネット幹事も併用する方針が適切です。
いちよし証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年4月22日
公開価格1,800円に対して初値は3,805円となり、100株当たり損益は+200,500円、騰落率は+111.4％でした。