IPO DETAIL
株式会社テクノロジーズ
映像ソフトウェアやAI・DX関連システムの受託開発と、中小人材派遣会社向け業務管理SaaS「jobs」を展開します。
SUMMARY
このIPOの結論
年初第1号、吸収金額約8.1億円、時価総額約27.2億円という需給条件が最大の魅力です。
連結最終利益は増加していますが、売上高は横ばいで、遊技機関連を含む受託案件の変動には注意が必要です。
主要株主には価格解除のないロックアップがあり、宮内駿氏は売出しで保有株を全て放出します。
主幹事の東洋証券を優先し、ネット幹事も併用します。
東洋証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事の東洋証券を申込の軸とし、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券などのネット幹事も活用します。
年初第1号の需給を評価しつつ、売上成長の弱さを織り込みます。
主幹事を最優先
主幹事は東洋証券です。
最も配分が期待できるため優先し、口座の申込方法と抽選配分を確認します。
平幹事も取りこぼさない
SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券など、ネット申込可能な幹事を併用します。
資金と締切を管理
仮条件上限1,000円の場合、100株で10.0万円が必要です。
複数のネット幹事へ広く申し込みます。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- 東洋証券を最優先に申し込む
- 仮条件上限1,000円で資金を準備する
- 年初第1号の需給を評価する
- 連結売上高の横ばいを確認する
注意点
- 連結売上高が横ばい
- オファリングレシオが高め
- 受託案件と顧客構成に業績が左右される
- 主幹事のネット抽選が限定的
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2023年1月11日〜1月17日
公開価格決定日: 2023年1月18日
申込期間: 2023年1月19日〜1月24日
上場日: 2023年1月26日
BB申込期間
2023年1月11日〜2023年1月17日BB期間は2023-01-11〜2023-01-17で、仮条件は900〜1000円です。
抽選日
2023年1月18日公開価格決定日・抽選結果確認日は2023-01-18です。
購入申込期間
2023年1月19日〜2023年1月24日当選後は2023-01-19〜2023-01-24の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2023年1月26日上場日は2023-01-26です。
公開規模、業績、株主構成、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社テクノロジーズ |
|---|---|
| 証券コード | 5248 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | 東洋証券 |
| 吸収金額 | 8.1億円 |
| 想定時価総額 | 27.2億円 |
| 総合評価 | A |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 950円 |
|---|---|
| 仮条件 | 900〜1000 |
| 公募価格 | 1,000円 |
| 予想初値 | 1,800円 |
| 予想利益 | 8.0万円 |
| 初値 | 3,650円 |
| 初値騰落率 | 265% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 年初第1号IPOとして資金を集めやすい
- 仮条件上限ベースの吸収金額は約8.1億円と小さい
- 2022年1月期は連結最終利益が前期から増加した
- AI・DX開発と人材派遣向けSaaSを展開する
マイナス要因
- 連結売上高は直近2期でほぼ横ばい
- オファリングレシオが約3割と高め
- 受託開発と遊技機関連顧客の動向に業績が左右される
- 主幹事のネット抽選機会が限られる
FINANCIALS
業績推移
2020年1月期は8カ月の単体決算、2021年1月期以降は連結業績です。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2020年1月期（8カ月決算・単体） | 9百万円 | -36百万円 | - |
| 2021年1月期（連結） | 785百万円 | 29百万円 | +8622.2% |
| 2022年1月期（連結） | 789百万円 | 81百万円 | +0.5% |
業績コメント
2020年1月期は設立後8カ月の単体決算で、売上高9百万円・最終損失36百万円です。
連結売上高は2021年1月期785百万円、2022年1月期789百万円と横ばいですが、最終利益は29百万円から81百万円へ増えました。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要株主は90日または180日拘束で、価格解除条件はありません。
売出しで全株を放出する株主は残存株主と区別します。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 良原広樹 | 1,449,600株 | 60.01% | 180日 |
| 石原慎也 | 317,800株 | 13.16% | 180日 |
| 伊藤繁三 | 231,600株 | 9.59% | 90日 |
| 畠山学 | 228,800株 | 9.47% | 180日 |
| 株式会社エコ革 | 154,800株 | 6.41% | 180日 |
| 宮内駿 | 32,800株 | 1.36% | - |
株主構成コメント
良原広樹氏が60.01％を保有し、経営関係者と事業会社が株式の大半を占めます。
宮内駿氏の32,800株は売出しで全株を放出する予定であり、上場後の残存売り圧力とは分けて考えます。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
テクノロジーズのIPOは、年初第1号と約8.1億円の小型需給を評価できる一方、業績の伸びは確認が必要です。
映像ソフトウェアとAI・DXシステムの受託開発に加え、人材派遣会社向けSaaS「jobs」を提供しています。
2020年1月期は8カ月の単体決算で、連結売上高は2021年1月期7.9億円、2022年1月期7.9億円と横ばいでした。
最終利益は0.3億円から0.8億円へ増え、仮条件上限1,000円では時価総額約27.2億円と需給は軽い水準です。
主要株主には90日または180日のロックアップがあり、宮内駿氏の保有株は売出しで全株放出される予定です。
主幹事の東洋証券を中心に、ネット幹事も併用し、年初の希少性を評価して参加を検討したいIPOです。
東洋証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2023年1月26日
公開価格1,000円に対して初値は3,650円となり、騰落率は+265.0％でした。
初値売り損益は100株で265,000円でした。