IPO DETAIL
株式会社ワンキャリア
就職活動サイト「ONE CAREER」と企業向け採用クラウドを通じ、学生の口コミ・選考情報と企業の採用データを蓄積する採用DX企業です。
SUMMARY
このIPOの結論
ワンキャリアは、学生の口コミ・選考データを蓄積し、企業の採用活動まで支援する採用DX企業です。
売上高は直近3期で6.4億円から13.3億円へ倍増し、直近期は黒字へ回復しました。
仮条件上限2,090円では吸収金額約27.8億円と小型ではありませんが、HRテックの成長性が需要を支えると考えられます。
1.5倍解除株と景気に左右される採用市場を確認しつつ、主幹事を軸に参加を検討したい案件です。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のSMBC日興証券を最優先とし、SBI証券、みずほ証券、楽天証券も併用します。
採用DXの成長性を評価しつつ、27.8億円の需給と1.5倍解除株を考慮します。
主幹事を最優先
配分面では主幹事のSMBC日興証券が中心となります。
抽選方式と購入期限を押さえて申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
その他の幹事はSBI証券、みずほ証券、楽天証券、岩井コスモ証券、極東証券、岡三証券、いちよし証券です。
主幹事より配分は小さいものの、ネット抽選に対応する証券会社は当選機会を増やす候補です。
資金と締切を管理
仮条件上限2,090円の場合、100株あたりの申込資金は209,000円です。
各証券会社で前受金ルールと資金拘束のタイミングが異なるため、申込前に確認します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- SMBC日興証券を最優先に申し込む
- SBI証券と楽天証券も併用する
- 公開価格1.5倍の解除水準を確認する
- 採用市場の回復状況を確認する
注意点
- 吸収金額約27.8億円を確認する
- 採用需要の景気感応度に注意する
- 潜在株式を含む無拘束株を意識する
- 競合サービスとの競争を確認する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年9月21日〜9月28日
公開価格決定日: 2021年9月29日
申込期間: 2021年9月30日〜10月5日
上場日: 2021年10月7日
BB申込期間
2021年9月21日〜2021年9月28日BB期間は2021-09-21〜2021-09-28で、仮条件は2040〜2090円です。
抽選日
2021年9月29日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-09-29です。
購入申込期間
2021年9月30日〜2021年10月5日当選後は2021-09-30〜2021-10-05の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年10月7日上場日は2021-10-07です。
公開規模、業績、株主構成、同時期のIPO需給を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社ワンキャリア |
|---|---|
| 証券コード | 4377 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 吸収金額 | 27.8億円 |
| 想定時価総額 | 117億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 2,040円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2040〜2090 |
| 公募価格 | 2,090円 |
| 予想初値 | 2,700円 |
| 予想利益 | 6.1万円 |
| 初値 | 2,500円 |
| 初値騰落率 | 19.6% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 採用DXとHRテックの成長テーマ
- 売上高が3期で約2.1倍
- 直近期に黒字へ回復
- 創業者が74.21％を保有
マイナス要因
- 吸収金額約27.8億円
- 投資主体3者に1.5倍解除
- 採用需要が景気に左右される
- 競合する就職情報サービスが多い
FINANCIALS
業績推移
単独決算の売上高と当期純利益を百万円単位で掲載しています。
BB時点では2021年12月期第2四半期も増収増益でした。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月期（単独） | 638百万円 | 19百万円 | - |
| 2019年12月期（単独） | 953百万円 | -1百万円 | +49.4% |
| 2020年12月期（単独） | 1,331百万円 | 68百万円 | +39.7% |
業績コメント
単独売上高は2018年12月期638百万円から2020年12月期1,331百万円へ拡大し、2019年の小幅赤字を経て直近期は純利益68百万円へ回復しました。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
創業者側には180日、投資主体3者には90日または公開価格1.5倍のロックアップがあります。
一部の潜在株式には拘束がありません。
VC保有率は低めです。需給面では比較的見やすい水準です。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 宮下尚之 | 4,037,500株 | 74.21% | 180日 |
| 長澤有紘 | 365,000株（うち潜在株式115,000株） | 6.71% | 180日 |
| UBV Fund-I投資事業有限責任組合 | 250,000株 | 4.60% | 90日/1.5倍 |
| 株式会社SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号） | 250,000株 | 4.60% | 90日/1.5倍 |
| 株式会社AMG | 125,000株 | 2.30% | 90日/1.5倍 |
| 北野唯我 | 90,000株（全量潜在株式） | 1.65% | - |
| 佐藤裕介 | 50,000株 | 0.92% | 180日 |
| 長谷川嵩明 | 50,000株（全量潜在株式） | 0.92% | - |
| 田中晋太朗 | 35,000株（全量潜在株式） | 0.64% | - |
| 美澤臣一 | 25,000株 | 0.46% | 180日 |
株主構成コメント
宮下尚之氏が74.21％を保有し、経営の支配力は創業者に集中しています。
UBVとPKSHA SPARX関連の計9.20％に加え、AMGの2.30％も90日または公開価格1.5倍で解除されます。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
ワンキャリアのIPOは、採用DXの成長性と黒字回復を評価し、公開規模を見ながら前向きに検討したい案件です。
学生の口コミや選考情報を蓄積する就職サイトと、企業向け採用クラウドを組み合わせ、採用市場の情報格差を縮めます。
売上高は2018年12月期6.4億円から2020年12月期13.3億円へ倍増し、直近期は純利益68百万円へ回復しました。
時価総額約117億円、吸収金額約27.8億円は軽くありませんが、HRテックへの需要が初値形成を支えると考えられます。
宮下尚之氏が74.21％を保有する一方、投資主体3者の株式は90日または公開価格1.5倍で解除されます。
申込みはSMBC日興証券を優先し、採用市況と解除価格、相場環境を確認しながら資金を配分する方針が適切です。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年10月7日
公開価格2,090円に対して初値は2,500円となり、100株当たり損益は+41,000円、騰落率は+19.6％でした。