IPO DETAIL
ブロードマインド株式会社
保険、証券、住宅ローンなど複数の金融商品を横断し、個人のライフプランに応じた資産形成・保障・住宅資金のコンサルティングを行います。
SUMMARY
このIPOの結論
ブロードマインドは、保険だけでなく証券や住宅ローンを組み合わせて提案する金融コンサルティング企業です。
比較可能な連結売上高は2019年3月期31.4億円、2020年3月期32.5億円でした。
連結最終利益は4.0億円から1.8億円へ減少しており、利益変動には注意が必要です。
仮条件上限810円では吸収金額が約8.4億円となり、低単価と小型需給は初値の支えです。
VCは不在ですが、信託口や一部個人株主にはロックアップが設定されていません。
みずほ証券を中心に、小型需給を評価しつつ利益回復を確認して参加します。
みずほ証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
みずほ証券を優先し、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券も併用します。
小型需給と無拘束株のバランスを見て申し込みます。
主幹事を最優先
主幹事はみずほ証券です。
個人向け配分の中心となるため、抽選方式と購入申込期限を確認します。
平幹事も取りこぼさない
正式な引受幹事は6社です。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券も抽選機会を広げる候補です。
資金と締切を管理
仮条件上限810円の場合、100株あたりの申込資金は81,000円です。
証券会社ごとの資金ルールを確認し、申込資金を無理なく配分します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- みずほ証券を優先する
- 連結利益の回復を確認する
- ロックアップのない上位株主を確認する
- 低価格を生かしてネット幹事も併用する
注意点
- 直近連結利益が減少
- 一部株主にロックアップなし
- 保険代理店業の成長率は高くない
- 金融商品の販売管理リスクがある
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年3月10日〜3月16日
公開価格決定日: 2021年3月17日
申込期間: 2021年3月18日〜3月23日
上場日: 2021年3月26日
BB申込期間
2021年3月10日〜2021年3月16日BB期間は2021-03-10〜2021-03-16で、仮条件は710〜810円です。
抽選日
2021年3月17日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-03-17です。
購入申込期間
2021年3月18日〜2021年3月23日当選後は2021-03-18〜2021-03-23の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年3月26日上場日は2021-03-26です。
公開規模、業績、株主構成、同時期のIPO需給を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | ブロードマインド株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 7343 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | 保険業 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 吸収金額 | 8.4億円 |
| 想定時価総額 | 41.9億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 710円 |
|---|---|
| 仮条件 | 710〜810 |
| 公募価格 | 810円 |
| 予想初値 | 1,400円 |
| 予想利益 | 5.9万円 |
| 初値 | 1,566円 |
| 初値騰落率 | 93.3% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 吸収金額約8.4億円の小型需給
- 保険・証券・住宅ローンを横断する提案力
- 低価格で個人が参加しやすい
- VC株主が存在しない
マイナス要因
- 2020年3月期の連結利益が減少
- 一部上位株主にロックアップなし
- 保険代理店市場の成熟感
- 金融規制や販売品質管理の負担
FINANCIALS
業績推移
2018年3月期は単独、2019年3月期以降は連結の売上高と親会社株主に帰属する当期純利益を百万円単位で掲載しています。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月期（単独） | 2,523百万円 | 168百万円 | - |
| 2019年3月期（連結） | 3,141百万円 | 401百万円 | +24.5% |
| 2020年3月期（連結） | 3,245百万円 | 178百万円 | +3.3% |
業績コメント
2018年3月期の単独売上高は2,523百万円、当期純利益は168百万円です。
連結では2019年3月期が売上高3,141百万円・純利益401百万円、2020年3月期が3,245百万円・178百万円でした。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要株主には90日〜180日のロックアップが設定されています。
公開価格による解除条件はありません。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 伊藤清 | 1,994,600株 | 36.94% | 180日 |
| 笹川治信 | 840,000株 | 15.56% | 180日 |
| 吉橋正 | 770,800株 | 14.27% | 180日 |
| 小林義典（信託口） | 500,000株 | 9.26% | - |
| メットライフ生命保険株式会社 | 425,000株 | 7.87% | 90日 |
| 大西新吾 | 313,900株 | 5.81% | 180日 |
| 小林義典 | 100,000株 | 1.85% | - |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 100,000株 | 1.85% | 90日 |
| 佐藤誠 | 70,000株 | 1.30% | - |
| 佐藤秀昭 | 50,000株 | 0.93% | - |
株主構成コメント
伊藤清氏、笹川治信氏、吉橋正氏を中心に経営関係者の持分が厚い構成です。
一方、小林義典氏の信託口など無拘束株もあり、小型IPOでは上場直後の売却が需給へ与える影響を確認したいところです。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
ブロードマインドのIPOは、約8.4億円の小型需給を評価しつつ、直近の連結利益減少を確認したい案件です。
保険、証券、住宅ローンを横断し、顧客のライフプランと家計課題に応じた金融商品を一体で提案します。
連結売上高は31.4億円から32.5億円へ増加しましたが、最終利益は4.0億円から1.8億円へ減少しました。
時価総額は約41.9億円で公開価格も低く、個人投資家が参加しやすい条件は初値需給の支えになります。
VCは不在ですが、信託口や一部個人株主にはロックアップがなく、上場直後の売却余地があります。
みずほ証券を中心に、小型性を評価しながら利益回復と無拘束株の影響を確認して申し込みたいです。
みずほ証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年3月26日
公開価格810円に対して初値は1,566円となり、100株当たり損益は+75,600円、騰落率は+93.3％でした。