IPO DETAIL
株式会社コアコンセプト・テクノロジー
製造業・建設業のDX構想からシステム開発までを支援し、IT人材調達プラットフォーム「Ohgi」も展開します。
SUMMARY
このIPOの結論
コアコンセプト・テクノロジーは、製造業の知見とAI・システム開発力を組み合わせたDX支援企業です。
売上高は33.7億円から55.3億円へ拡大し、純利益も着実に増えています。
仮条件上限3,500円では吸収金額約14.9億円、時価総額約132.5億円で、成長期待を織り込む評価です。
VC不在と180日のロックアップは需給を支えるため、同日上場を考慮しつつ積極的に検討したい案件です。
大和証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
当選機会を確保するため、大和証券を優先し、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券も活用します。
公開規模、仮条件、同時期のIPO需給を確認して申込方針を決めます。
主幹事を最優先
大和証券が主幹事で割当の中心です。
申込方法と購入期限を確認し、優先して申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
その他の幹事はSMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、みずほ証券です。
主幹事より配分は小さいものの、ネット抽選に対応する証券会社は当選機会を増やす候補です。
資金と締切を管理
仮条件上限3,500円の場合、100株あたりの申込資金は350,000円です。
申込資金に加え、証券会社ごとの前受金と資金拘束の扱いも確認が必要です。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- 大和証券を最優先に確認する
- 仮条件上限に合わせて申込資金を準備する
- ネット抽選対応の幹事も併用する
- 購入申込期限を証券会社ごとに確認する
注意点
- 同時期のIPO集中による資金分散に注意する
- 仮条件と公開規模の変化を確認する
- 当選後の購入申込忘れに注意する
- 上場直前の新興市場の地合いを確認する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年9月6日〜9月10日
公開価格決定日: 2021年9月13日
申込期間: 2021年9月14日〜9月17日
上場日: 2021年9月22日
BB申込期間
2021年9月6日〜2021年9月10日BB期間は2021-09-06〜2021-09-10で、仮条件は3350〜3500円です。
抽選日
2021年9月13日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-09-13です。
購入申込期間
2021年9月14日〜2021年9月17日当選後は2021-09-14〜2021-09-17の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年9月22日上場日は2021-09-22です。
公開規模、業績、株主構成、同時期のIPO需給を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー |
|---|---|
| 証券コード | 4371 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 吸収金額 | 14.9億円 |
| 想定時価総額 | 132.5億円 |
| 総合評価 | A |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 3,350円 |
|---|---|
| 仮条件 | 3350〜3500 |
| 公募価格 | 3,500円 |
| 予想初値 | 5,800円 |
| 予想利益 | 23.0万円 |
| 初値 | 7,040円 |
| 初値騰落率 | 101.1% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 製造業DXの高いテーマ性
- 売上高が3期で拡大
- 吸収金額約14.9億円
- VC不在で主要株主に180日拘束
マイナス要因
- 仮条件上限では利益評価が高め
- 利益率はまだ低い
- 同日上場による資金分散
- IT人材の採用と外部調達に依存
FINANCIALS
業績推移
目論見書の単独または連結財務情報を百万円単位で掲載しています。
決算基準が異なる期は単独・連結の注記を確認してください。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月期(単独) | 3,372百万円 | 95百万円 | - |
| 2019年12月期(単独) | 4,766百万円 | 117百万円 | +41.3% |
| 2020年12月期(単独) | 5,534百万円 | 124百万円 | +16.1% |
業績コメント
売上高は2018年12月期3,372百万円から2020年12月期5,534百万円へ拡大し、当期純利益も95百万円から124百万円へ増加しました。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要株主には180日を中心とするロックアップが設定されています。
公開価格による解除条件はありません。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 金子武史 | 720,000株 | 16.72% | 180日 |
| 芸陽線材株式会社 | 400,000株 | 9.29% | 180日 |
| 下村克則 | 370,000株 | 8.59% | 180日 |
| 田口紀成 | 360,000株 | 8.36% | 180日 |
| 株式会社SHIMOMURA | 350,000株 | 8.13% | 180日 |
| 津野尾肇 | 280,000株 | 6.50% | 180日 |
| 髙盛豊文 | 220,000株 | 5.11% | 180日 |
| 中島数晃 | 220,000株 | 5.11% | 180日 |
| 田中浩和 | 200,400株 | 4.65% | 180日 |
| 株式会社グッドエコ | 200,000株 | 4.64% | 180日 |
株主構成コメント
金子武史氏を筆頭に役員、創業関係者、関係会社へ持分が分散し、ベンチャーキャピタルは見当たりません。
需給面では、上位10株主すべてに価格解除条件のない180日のロックアップがあり、上場直後の売却圧力は限定的です。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
コアコンセプト・テクノロジーのIPOは、製造業DXの成長性と約14.9億円の需給を評価し、積極的に検討したい案件です。
製造現場の業務分析からAIを用いたシステム開発まで支援し、IT人材調達基盤も組み合わせて顧客の変革を後押しします。
売上高は2018年12月期33.7億円から2020年12月期55.3億円へ伸び、純利益も95百万円から124百万円へ増加しました。
時価総額約132.5億円は成長期待を含む水準ですが、低い公開比率と人気のDXテーマが初値需要を支えると考えられます。
VCは不在で、経営陣や関係会社を含む主要株主には価格解除条件のない180日のロックアップが設定されています。
申込みは大和証券を最優先に、同日上場による資金分散と利益率の改善余地を確認し、資金配分を調整して参加する方針が妥当です。
大和証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年9月22日
公開価格3,500円に対して初値は7,040円となり、100株当たり損益は+354,000円、騰落率は+101.1％でした。