IPO DETAIL
株式会社Geolocation Technology
IPアドレスから地域、組織、接続環境を判定するデータベース「SURFPOINT」と関連API・分析サービスを提供します。
SUMMARY
このIPOの結論
Geolocation Technologyは、長年蓄積したIPアドレスデータを広告、不正検知、アクセス解析へ展開する独自性の高い企業です。
売上高は4.6億円から5.8億円、純利益は21百万円から35百万円へ増加しました。
仮条件上限2,240円では吸収金額約2.6億円、時価総額約15.6億円と極めて小型です。
地方市場の流動性には注意が必要ですが、需給主導の初値上昇を期待できる案件です。
エイチ・エス証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
エイチ・エス証券を中心に、マネックス証券、SBI証券、岡三証券、西日本シティTT証券へも申込先を広げます。
公開規模、仮条件、同時期のIPO需給を確認して申込方針を決めます。
主幹事を最優先
配分面では主幹事のエイチ・エス証券が中心となります。
抽選方式と購入期限を押さえて申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
その他の幹事はマネックス証券、SBI証券、岡三証券、西日本シティTT証券です。
主幹事より配分は小さいものの、ネット抽選に対応する証券会社は当選機会を増やす候補です。
資金と締切を管理
仮条件上限2,240円の場合、100株あたりの申込資金は224,000円です。
証券会社ごとの資金ルールを確認し、申込資金を無理なく配分します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- エイチ・エス証券を最優先に確認する
- 仮条件上限に合わせて申込資金を準備する
- ネット抽選対応の幹事も併用する
- 購入申込期限を証券会社ごとに確認する
注意点
- 同時期のIPO集中による資金分散に注意する
- 仮条件と公開規模の変化を確認する
- 当選後の購入申込忘れに注意する
- 上場直前の新興市場の地合いを確認する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年8月27日〜9月2日
公開価格決定日: 2021年9月3日
申込期間: 2021年9月6日〜9月9日
上場日: 2021年9月13日
BB申込期間
2021年8月27日〜2021年9月2日BB期間は2021-08-27〜2021-09-02で、仮条件は2040〜2240円です。
抽選日
2021年9月3日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-09-03です。
購入申込期間
2021年9月6日〜2021年9月9日当選後は2021-09-06〜2021-09-09の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年9月13日上場日は2021-09-13です。
公開規模、業績、株主構成、同時期のIPO需給を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社Geolocation Technology |
|---|---|
| 証券コード | 4018 |
| 市場 | 福証Q-Board |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | エイチ・エス証券 |
| 吸収金額 | 2.6億円 |
| 想定時価総額 | 15.6億円 |
| 総合評価 | A |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 2,030円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2040〜2240 |
| 公募価格 | 2,240円 |
| 予想初値 | 3,280円 |
| 予想利益 | 10.4万円 |
| 初値 | 3,550円 |
| 初値騰落率 | 58.5% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- IP位置情報データの独自性
- 吸収金額約2.6億円の超小型需給
- 直近3期で増収増益
- 創業者側に株式が集中
マイナス要因
- 福証Q-Board単独上場
- 公開株が少なく当選しにくい
- 上場後の売買流動性が低い可能性
- 一部株主は1.5倍で解除
FINANCIALS
業績推移
目論見書の単独または連結財務情報を百万円単位で掲載しています。
売上成長、利益推移、赤字の有無を同じ基準で確認してください。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | 459百万円 | 21百万円 | - |
| 2020年6月期 | 475百万円 | 23百万円 | +3.5% |
| 2021年6月期 | 584百万円 | 35百万円 | +22.9% |
業績コメント
直近の売上高は、459百万円、475百万円、584百万円、当期純利益は21百万円、23百万円、35百万円です。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要株主には90日〜180日のロックアップが設定されています。
一部株式は公開価格1.5倍で解除されます。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 小川武重 | 174,000株 | 30.21% | 180日 |
| 株式会社エレファント | 162,000株 | 28.13% | 180日 |
| 株式会社キャピタルバンク | 108,000株 | 18.75% | 180日 |
| 山本敬介 | 46,800株 | 8.13% | 180日 |
| Geolocation Technology従業員持株会 | 14,000株 | 2.43% | 180日 |
| 遠藤寿彦 | 12,000株 | 2.08% | 180日 |
| 新井穣 | 10,000株 | 1.74% | 90日/1.5倍 |
| 星久 | 10,000株 | 1.74% | 90日/1.5倍 |
| 福井隆一 | 10,000株 | 1.74% | 180日 |
| 道順健雄 | 8,000株 | 1.39% | 90日/1.5倍 |
株主構成コメント
小川武重氏と資産管理会社2社で約77％を保有し、創業者側へ株式が集約されています。
主要株主は180日拘束が中心ですが、一部少数株主は90日または公開価格1.5倍で解除されます。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
Geolocation TechnologyのIPOは、独自データ資産と約2.6億円の超小型需給を評価し、地方市場でも前向きに検討したい案件です。
「SURFPOINT」を基盤にIPアドレスから地域や組織を判定し、広告配信、不正検知、アクセス解析へ活用しています。
売上高は2019年6月期4.6億円から2021年6月期5.8億円へ伸び、純利益も21百万円から35百万円へ増加しました。
時価総額約15.6億円で公開株は11.5万株に限られ、独自性と供給の少なさが初値を支えると考えられます。
創業者側で約77％を保有し主要株主は180日拘束が中心ですが、一部株式は公開価格1.5倍で解除されます。
申込みはエイチ・エス証券を優先し、福証Q-Boardの流動性を理解したうえで売却方針を決めて参加するのが適切です。
エイチ・エス証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年9月13日
公開価格2,240円に対して初値は3,550円となり、100株当たり損益は+131,000円、騰落率は+58.5％でした。