IPO DETAIL
株式会社ギックス
企業の意思決定をデータで支援するコンサルティング、分析基盤の構築・運用、共通課題に対応する分析プロダクトを提供します。
SUMMARY
このIPOの結論
ギックスIPOはデータ活用支援という成長分野と増収増益を評価できますが、相場環境と約12.7億円の公開規模を見極める必要があります。
創業者3名が約73％を保有し経営の安定感はある一方、一部事業会社とVC株にはロックアップがありません。
利益規模はまだ小さく、継続的な案件獲得とプロダクト収益の拡大が課題です。
野村證券を軸に、データ関連株の地合いを確認して選別参加とします。
野村證券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事の野村證券を優先しつつ、ネット申込に対応する幹事証券にも申し込む方針です。
公開規模、業績、株主構成、ロックアップを確認して申込可否を判断します。
主幹事を最優先
野村證券は配分の中心となる主幹事です。
主幹事の抽選方法と申込期限を最優先で確認します。
平幹事も取りこぼさない
引受幹事は配分が限られますが、ネット抽選に対応する証券会社を併用すると当選機会を増やせます。
資金と締切を管理
仮条件上限1,070円の場合、100株当たりの申込資金は107,000円です。
BB前に、各社の前受金ルールと資金拘束のタイミングを整理してください。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- 主幹事の野村證券を優先して申し込む
- 仮条件上限1,070円で資金を準備する
- ネット対応の幹事証券も確認する
- 購入申込期限を忘れない
注意点
- 市場の地合い悪化時は初値が伸びにくい
- ロックアップ解除条件と売出比率を確認する
- 上場ラッシュの資金分散に注意する
- 購入申込忘れに注意する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2022年3月14日〜3月17日
公開価格決定日: 2022年3月18日
申込期間: 2022年3月22日〜3月25日
上場日: 2022年3月30日
BB申込期間
2022年3月14日〜2022年3月17日BB期間中に需要申告を行います。
仮条件は980〜1070円です。
抽選日
2022年3月18日公開価格決定日・抽選結果確認日は2022-03-18です。
購入申込期間
2022年3月22日〜2022年3月25日当選後は2022-03-22〜2022-03-25の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2022年3月30日上場日は2022-03-30です。
公開規模、ロックアップ、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社ギックス |
|---|---|
| 証券コード | 9219 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 吸収金額 | 12.7億円 |
| 想定時価総額 | 58.8億円 |
| 総合評価 | C |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 1,070円 |
|---|---|
| 仮条件 | 980〜1070 |
| 公募価格 | 1,070円 |
| 予想初値 | 1,250円 |
| 予想利益 | 1.8万円 |
| 初値 | 1,100円 |
| 初値騰落率 | 2.8% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 企業のデータ活用を支援する成長分野
- 直近3期は売上高と最終利益が増加
- 創業者3名で約73％を保有
- 時価総額は約58.8億円と小さい
マイナス要因
- 吸収金額は約12.7億円で超小型ではない
- 利益規模がまだ小さい
- 主要株主の拘束期間は90日と短い
- 一部事業会社とVC株にロックアップがない
FINANCIALS
業績推移
直近3期の売上高と当期純利益を百万円単位で掲載しています。
単独・連結や決算期間の違いがある場合は注記に注意してください。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | 383百万円 | 25百万円 | - |
| 2020年6月期 | 618百万円 | 36百万円 | +61.4% |
| 2021年6月期 | 722百万円 | 51百万円 | +16.8% |
業績コメント
売上高は383百万円、618百万円、722百万円と増加しました。
当期純利益も25百万円、36百万円、51百万円と伸びており、小規模ながら増収増益を続けています。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
上位株主のロックアップ期間は主に90日です。
価格解除条件はありません。
VC保有が一定程度あります。ロックアップ条件を確認しましょう。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 網野知博 | 2,033,400株 | 38.10% | 90日 |
| 田中耕比古 | 933,000株 | 17.49% | 90日 |
| 花谷慎太郎 | 933,000株 | 17.49% | 90日 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 571,000株 | 10.70% | 90日 |
| 株式会社JR西日本イノベーションズ | 311,200株 | 5.83% | 90日 |
| 日本ユニシス株式会社 | 261,200株 | 4.89% | - |
| 鴨居達哉 | 100,000株 | 1.87% | 90日 |
| 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 50,000株 | 0.94% | - |
| 安藤祐輔 | 48,300株 | 0.90% | - |
| 岡大勝 | 48,300株 | 0.90% | - |
株主構成コメント
網野知博氏、田中耕比古氏、花谷慎太郎氏の創業者3名で約73.1％を保有します。
一方、事業会社と一部VCにロックアップのない株式があり、上昇時の売却余地には注意が必要です。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
ギックスのIPOは、データ活用支援の成長性と増収増益を評価できる一方、相場環境を踏まえた選別が必要です。
企業の判断をデータで支えるコンサルティングに加え、分析基盤や共通課題向けのプロダクトを提供します。
売上高は3.8億円から7.2億円へ伸び、最終利益も0.3億円から0.5億円へ増加しています。
吸収金額は約12.7億円、時価総額は約58.8億円で、需給は軽めですが極端な小型案件ではありません。
創業者3名で約73％を保有する一方、一部事業会社とVC株にはロックアップがない点に注意が必要です。
BBでは野村證券を優先し、データ関連銘柄の需要と仮条件の評価を確認して慎重に参加を判断したいです。
野村證券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2022年3月30日
公開価格は1,070円、初値は1,100円となり、100株当たりの損益は3,000円でした。