IPO DETAIL
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
企業向けのセキュリティ診断、コンサルティング、製品導入、教育・人材育成を一体で提供するサイバーセキュリティ企業です。
SUMMARY
このIPOの結論
グローバルセキュリティエキスパートは、企業の対策需要が強いサイバーセキュリティ分野で、診断から教育まで一貫提供できる点が魅力です。
売上高は13.0億円から29.5億円、純利益は28百万円から168百万円へ増加しました。
仮条件上限2,800円では吸収金額約19.3億円と極端な重さはなく、黒字成長も初値を支える材料です。
親子上場と同日上場の影響を考慮しつつ、主幹事を軸に前向きに検討したい案件です。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のSMBC日興証券を最優先とし、SBI証券、みずほ証券、大和証券も確認します。
成長性を評価しつつ、親子上場と同日上場を踏まえて申し込みます。
主幹事を最優先
最優先の申込先はSMBC日興証券です。
主幹事の抽選配分と購入期限を確認します。
平幹事も取りこぼさない
正式な引受幹事は8社で、SMBC日興証券を主幹事に、SBI証券、みずほ証券、大和証券などが参加します。
資金と締切を管理
仮条件上限2,800円の場合、100株あたりの申込資金は280,000円です。
証券会社ごとの資金ルールを確認し、申込資金を無理なく配分します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- SMBC日興証券を最優先に申し込む
- SBI証券とみずほ証券も併用する
- 親子上場の評価を確認する
- 同日上場銘柄との資金配分を調整する
注意点
- 親会社の支配力に注意する
- 事業譲受を含む成長率を見極める
- 無拘束株の売却余地を確認する
- 同日上場による需要分散を考慮する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2021年12月3日〜12月9日
公開価格決定日: 2021年12月10日
申込期間: 2021年12月13日〜12月16日
上場日: 2021年12月20日
BB申込期間
2021年12月3日〜2021年12月9日BB期間は2021-12-03〜2021-12-09で、仮条件は2680〜2800円です。
抽選日
2021年12月10日公開価格決定日・抽選結果確認日は2021-12-10です。
購入申込期間
2021年12月13日〜2021年12月16日当選後は2021-12-13〜2021-12-16の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2021年12月20日上場日は2021-12-20です。
公開規模、業績、株主構成、同日上場の影響を確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 4417 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 吸収金額 | 19.3億円 |
| 想定時価総額 | 93.2億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 2,770円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2680〜2800 |
| 公募価格 | 2,800円 |
| 予想初値 | 3,130円 |
| 予想利益 | 3.3万円 |
| 初値 | 4,020円 |
| 初値騰落率 | 43.6% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- サイバーセキュリティの強い需要
- 売上高と純利益が大幅に拡大
- 診断から教育まで一貫提供
- 親会社株に180日のロックアップ
マイナス要因
- 親子上場による利益相反の確認が必要
- 吸収金額約19.3億円
- 直近期の成長に事業譲受の影響
- 同日上場による資金分散
FINANCIALS
業績推移
単独決算の売上高と当期純利益を百万円単位で掲載しています。
2021年3月期の増収には事業譲受の影響も含まれます。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月期 | 1,303百万円 | 28百万円 | - |
| 2020年3月期 | 1,617百万円 | 39百万円 | +24.1% |
| 2021年3月期 | 2,949百万円 | 168百万円 | +82.4% |
業績コメント
売上高は2019年3月期1,303百万円から2021年3月期2,949百万円へ拡大し、純利益も28百万円から168百万円へ増加しました。
直近期の伸びにはITソリューション事業の譲受も寄与しています。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要株主には180日のロックアップが設定されています。
公開価格による解除条件はありません。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,700,000株 | 73.12% | 180日 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 300,000株 | 8.12% | 180日 |
| 株式会社野村総合研究所 | 105,000株 | 2.84% | - |
| 鱸史郎 | 80,400株 | 2.18% | - |
| 原伸一 | 72,000株 | 1.95% | - |
| 與儀大輔 | 30,000株 | 0.81% | - |
| 吉見主税 | 27,600株 | 0.75% | - |
| 三木剛 | 27,600株 | 0.75% | - |
| 鈴木貴志 | 15,000株 | 0.41% | - |
| 伊藤昇 | 11,700株 | 0.32% | - |
株主構成コメント
ビジネスブレイン太田昭和が73.12％、兼松エレクトロニクスが8.12％を保有し、事業会社2社で約81.2％を占めます。
需給面では、両社には180日のロックアップがありますが、野村総合研究所と役員・従業員の持株には拘束が設定されていません。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
グローバルセキュリティエキスパートのIPOは、セキュリティ需要と高い利益成長を評価し、前向きに検討したい案件です。
脆弱性診断、コンサルティング、製品導入、人材教育を一体で提供し、企業の対策不足と専門人材不足の双方を補います。
売上高は2019年3月期13.0億円から2021年3月期29.5億円へ伸び、純利益も28百万円から168百万円へ拡大しました。
時価総額約93.2億円、吸収金額約19.3億円は軽量とはいえませんが、黒字のセキュリティ銘柄として初値需要が見込まれます。
親会社のビジネスブレイン太田昭和と兼松エレクトロニクスには180日の拘束がある一方、その他の株主には無拘束株があります。
申込みはSMBC日興証券を優先し、親子上場と同日上場の資金分散を確認しながら参加する方針が適切です。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2021年12月20日
公開価格2,800円に対して初値は4,020円となり、騰落率は43.6％でした。
初値売り損益は100株で122,000円でした。