IPO DETAIL
アクシスコンサルティング株式会社
コンサルティング業界や事業会社向けに、正社員の人材紹介、フリーコンサルタント案件、スポットコンサルティングを提供します。
SUMMARY
このIPOの結論
アクシスコンサルティングは、企業のDX投資とコンサルタント不足を追い風に、正社員紹介からフリーランス・スポット相談まで収益機会を広げています。
2021年6月期以降の連結売上高と利益は拡大し、仮条件の上振れも需要の強さを示しています。
吸収金額約23.5億円は小型ではありませんが、成長率とのバランスは許容範囲です。
野村證券を軸に、90日ロックアップと同日上場を確認しつつ前向きに判断します。
野村證券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事の野村證券を優先し、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券なども併用します。
成長性を評価しつつ、同日上場案件との資金配分を調整します。
主幹事を最優先
主幹事は野村證券です。
仮条件の上振れと配分比率を確認し、優先的に申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
正式な引受幹事は7社です。
みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券も併用します。
資金と締切を管理
仮条件上限1,950円の場合、100株で19.5万円が必要です。
同日上場銘柄との資金配分を調整します。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- 野村證券を優先する
- 連結増収増益と専門人材需要を評価する
- 同日上場による資金分散を確認する
注意点
- 吸収金額は約23.5億円
- 主要株主の拘束は90日が中心
- 人材市場は景気敏感性がある
- 潜在株式による希薄化を確認する
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2023年3月9日〜3月15日
公開価格決定日: 2023年3月16日
申込期間: 2023年3月17日〜3月23日
上場日: 2023年3月28日
BB申込期間
2023年3月9日〜2023年3月15日BB期間は2023-03-09〜2023-03-15で、仮条件は1800〜1950円です。
抽選日
2023年3月16日公開価格決定日・抽選結果確認日は2023-03-16です。
購入申込期間
2023年3月17日〜2023年3月23日当選後は2023-03-17〜2023-03-23の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2023年3月28日上場日は2023-03-28です。
公開規模、業績、株主構成、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | アクシスコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 9344 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 吸収金額 | 23.5億円 |
| 想定時価総額 | 90.1億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 1,650円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1800〜1950 |
| 公募価格 | 1,950円 |
| 予想初値 | 3,000円 |
| 予想利益 | 10.5万円 |
| 初値 | 3,030円 |
| 初値騰落率 | 55.4% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- コンサルタントとDX人材の不足を追い風にできる
- 2021年6月期から2022年6月期は連結増収増益
- 仮条件上限は想定価格を上回り需要の強さを示す
- VC不在で創業者側の支配が安定
マイナス要因
- 仮条件上限ベースの吸収金額は約23.5億円
- 主要株主の多くは90日ロックアップ
- 人材紹介市場は景気や採用需要の影響を受ける
- 役職員の保有株に潜在株式が含まれる
FINANCIALS
業績推移
2020年6月期は単体、2021年6月期以降は連結の売上高と当期利益を百万円単位で掲載しています。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2020年6月期（単体） | 1,386百万円 | 67百万円 | - |
| 2021年6月期（連結） | 2,203百万円 | 239百万円 | +58.9% |
| 2022年6月期（連結） | 3,513百万円 | 325百万円 | +59.5% |
業績コメント
2020年6月期は単体で売上高1,386百万円、当期純利益67百万円です。
連結では2021年6月期の売上高2,203百万円、親会社株主に帰属する当期純利益239百万円から、2022年6月期は売上高3,513百万円、同325百万円へ増加しました。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
創業者側と経営陣の多くは90日、従業員持株会は180日のロックアップです。
一部役職員の株式には潜在株式が含まれます。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 株式会社創 | 1,917,000株 | 44.35% | 90日 |
| 山尾幸弘 | 1,773,000株 | 41.01% | 90日 |
| 吉越利成 | 120,000株 | 2.78% | 90日 |
| 伊藤文隆 | 85,200株 | 1.97% | 90日（うち潜在株式40,200株） |
| アクシスコンサルティング従業員持株会 | 75,000株 | 1.73% | 180日 |
| 荒木田誠 | 73,140株 | 1.69% | 90日（うち潜在株式28,140株） |
| 所芳正 | 69,120株 | 1.60% | 90日（うち潜在株式24,120株） |
| 坂本安東 | 20,100株 | 0.46% | 90日／潜在株式（全量） |
| 橋本寿幸 | 20,100株 | 0.46% | 潜在株式（全量） |
| 田畑孝 | 18,090株 | 0.42% | 90日 |
株主構成コメント
創が44.35％、山尾幸弘氏が41.01％を保有し、創業者側で約85％を占めます。
VCは不在ですが、主要株主の拘束期間は90日が中心です。
伊藤文隆氏以下の一部役職員については通常株式と潜在株式を区別して需給を確認します。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
アクシスコンサルティングのIPOは、専門人材需要と増収増益を評価でき、公開規模とのバランスから前向きに検討したい案件です。
コンサルタントの正社員紹介、フリーランス案件、スポット相談を提供し、企業のDXや経営課題に対応する人材需要を取り込みます。
2020年6月期の単体売上高13.9億円に対し、2022年6月期の連結売上高は35.1億円、最終利益は3.3億円へ伸びました。
仮条件上限1,950円での吸収金額は約23.5億円となり、需要を示す仮条件の上振れも初値を支える材料と考えられます。
創業者側で約85％を保有しVC不在ですが、主要株主の多くは90日拘束で、期間経過後の売却には注意が必要です。
申込みは野村證券を中心に、同日上場による資金分散も確認しながら前向きに参加する方針です。
野村證券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2023年3月28日
公開価格1,950円に対して初値は3,030円となり、騰落率は+55.4％でした。
初値売り損益は100株で108,000円でした。