IPO DETAIL
株式会社グッピーズ
医療・介護・福祉分野に特化した求人情報サービスと、個人・法人向けの健康管理アプリを運営する会社です。
SUMMARY
このIPOの結論
グッピーズは医療・介護・福祉の人材需要を取り込む求人サービスと、直近3期の高い利益成長が評価材料です。
仮条件上限1,550円で吸収金額は約20.0億円となり、超小型ではないものの、黒字成長と180日のロックアップが需給を支えます。
SMBC日興証券を中心に前向きに検討します。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のSMBC日興証券を優先し、SBI証券やマネックス証券も併用します。
業績成長、仮条件の上振れ、約20.0億円の公開規模を確認して判断します。
主幹事を最優先
SMBC日興証券が主幹事で配分の中心です。
医療求人分野への評価を確認して申し込みます。
平幹事も取りこぼさない
SBI証券やマネックス証券などのネット抽選も利用し、当選機会を広げます。
資金と締切を管理
仮条件上限1,550円の場合、100株当たりの申込資金は155,000円です。
前受金の有無と資金拘束の時期は証券会社ごとに確認してください。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- SMBC日興証券を優先して申し込む
- 仮条件上限1,550円で資金を準備する
- 医療求人市場の成長性を確認する
- ネット幹事も併用する
注意点
- 仮条件の大幅な上振れを確認する
- 吸収金額約20.0億円の消化力を見る
- 潜在株式と通常株式を区別する
- 購入申込期限を忘れない
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2022年9月13日〜9月20日
公開価格決定日: 2022年9月21日
申込期間: 2022年9月22日〜9月28日
上場日: 2022年9月30日
BB申込期間
2022年9月13日〜2022年9月20日BB期間中に需要申告を行います。
仮条件は1400〜1550円です。
抽選日
2022年9月21日公開価格決定日・抽選結果確認日は2022-09-21です。
購入申込期間
2022年9月22日〜2022年9月28日当選後は2022-09-22〜2022-09-28の購入申込を忘れないようにします。
上場日
2022年9月30日上場日は2022-09-30です。
公開規模、ロックアップ、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社グッピーズ |
|---|---|
| 証券コード | 5127 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 吸収金額 | 20億円 |
| 想定時価総額 | 52.7億円 |
| 総合評価 | B |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 1,350円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1400〜1550 |
| 公募価格 | 1,550円 |
| 予想初値 | 2,000円 |
| 予想利益 | 4.5万円 |
| 初値 | 2,020円 |
| 初値騰落率 | 30.3% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 医療・介護・福祉に特化した求人サービスを展開しています
- 直近3期は売上高と当期純利益が大きく増加しています
- 通常株を持つ主要株主には180日のロックアップがあります
- 求人サービスに加えて健康管理アプリも提供しています
マイナス要因
- 仮条件上限ベースの吸収金額は約20.0億円です
- 人材採用市場の景気変動や競合サービスの影響を受けます
- 仮条件は想定価格から大きく上振れしています
- 役職員の保有数には新株予約権由来の潜在株式があります
FINANCIALS
業績推移
直近3期はいずれも単体業績で、売上高と当期純利益は連続して増加しています。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2019年8月期（単体） | 697百万円 | 25百万円 | - |
| 2020年8月期（単体） | 937百万円 | 77百万円 | +34.4% |
| 2021年8月期（単体） | 1,396百万円 | 230百万円 | +49.0% |
業績コメント
売上高は2019年8月期697百万円、2020年8月期937百万円、2021年8月期1,396百万円です。
当期純利益は25百万円、77百万円、230百万円と拡大し、売上成長を上回る利益改善が続いています。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
主要3株主の通常株には180日のロックアップがあり、価格解除条件はありません。
役職員の記載株数には潜在株式があります。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 肥田 義光 | 2,250,000株 | 67.69% | 180日 |
| 伊良皆 教弘 | 425,000株 | 12.79% | 180日 |
| 有限会社グッピー | 300,000株 | 9.03% | 180日 |
| 池田 勝彦 | 55,500株 | 1.67% | 潜在株式30,500株を含む |
| 木村 仁士 | 35,000株 | 1.05% | 潜在株式（全量） |
| 清水 瞬 | 35,000株 | 1.05% | 潜在株式（全量） |
| 長内 尊司 | 35,000株 | 1.05% | 潜在株式（全量） |
| 金武 悟 | 24,500株 | 0.74% | 潜在株式（全量） |
| 阿部 洋 | 20,000株 | 0.60% | 潜在株式（全量） |
| 奥井 章仁 | 16,500株 | 0.50% | 潜在株式（全量） |
株主構成コメント
肥田義光氏が67.69％、伊良皆教弘氏が12.79％、有限会社グッピーが9.03％を保有します。
上位3株主の通常株には180日の拘束があり、役職員の記載株数には潜在株式が含まれます。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
グッピーズのIPOは、医療人材分野の安定需要と増収増益を評価でき、需給面も比較的良好な案件です。
医療・介護・福祉に特化した求人サイトを主力とし、健康管理アプリを通じて法人向けサービスにも領域を広げています。
売上高は2019年8月期7.0億円から2021年8月期14.0億円へ倍増し、最終利益も0.3億円から2.3億円へ伸びました。
仮条件上限1,550円では時価総額約52.7億円、吸収金額約20.0億円となり、黒字成長が初値需給を支えると考えられます。
通常株を保有する上位3株主には180日のロックアップがある一方、役職員の上位表示株には新株予約権由来の潜在株式があります。
申込みはSMBC日興証券を中心に、仮条件の評価と医療求人市場の成長性を確認し、前向きに検討したいIPOです。
SMBC日興証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2022年9月30日
公開価格は1,550円、初値は2,020円となり、100株当たりの損益は47,000円でした。