IPO DETAIL
株式会社カラダノート
妊娠・育児支援アプリを運営し、蓄積データを活用した家族向けマーケティング支援を提供する会社です。
SUMMARY
このIPOの結論
カラダノートは子育て支援と世帯データ活用のテーマ、黒字業績、約7.7億円の小型需給を評価できます。
無拘束の大株主株に注意しつつ、積極参加を検討します。
みずほ証券でIPO申込を準備
主幹事や幹事証券を確認し、申し込みできる証券会社を早めに準備しましょう。
APPLICATION STRATEGY
このIPOの申込戦略
主幹事のみずほ証券を軸に、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券も併用します。
低単価を生かして広く申し込みます。
主幹事を最優先
みずほ証券は主幹事で割当の中心となるため、最優先で申し込みたい証券会社です。
抽選方式と購入申込期限を確認します。
平幹事も取りこぼさない
幹事証券はみずほ証券;SBI証券;SMBC日興証券;マネックス証券;いちよし証券;岡三証券;東洋証券;楽天証券です。配分は主幹事が中心ですが、ネット抽選対応会社も併用して当選機会を増やします。
資金と締切を管理
仮条件上限450円の場合、100株当たりの申込資金は45,000円です。
BB前に、各社の前受金ルールと資金拘束のタイミングを整理してください。
優先して申し込みたい証券会社
申込のコツ
- みずほ証券を最優先に申し込む
- SBI証券などネット幹事を併用する
- 無拘束の大株主株を確認する
- 個人情報管理リスクを確認する
注意点
- 大株主の約19％にロックアップなし
- 売上規模が小さい
- 送客収益への依存
- 個人情報の管理負担
SCHEDULE
IPOスケジュール
BB期間: 2020年10月9日〜10月15日
公開価格決定日: 2020年10月16日
申込期間: 2020年10月19日〜10月22日
上場日: 2020年10月27日
BB申込期間
2020年10月9日〜2020年10月15日BB期間は2020-10-09〜2020-10-15です。
仮条件は430〜450です。
抽選日
2020年10月16日公開価格決定日・抽選結果確認日は2020-10-16です。
購入申込期間
2020年10月19日〜2020年10月22日購入申込期間は2020-10-19〜2020-10-22です。
証券会社ごとの締切時刻を確認します。
上場日
2020年10月27日上場日は2020-10-27です。
公開規模、業績、株主構成、市場の地合いを確認します。
BASIC INFO
基本情報
| 銘柄名 | 株式会社カラダノート |
|---|---|
| 証券コード | 4014 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 吸収金額 | 7.7億円 |
| 想定時価総額 | 27億円 |
| 総合評価 | A |
PRICE / FORECAST
価格情報・初値予想
| 想定価格 | 430円 |
|---|---|
| 仮条件 | 430〜450 |
| 公募価格 | 450円 |
| 予想初値 | 700円 |
| 予想利益 | 2.5万円 |
| 初値 | 1,890円 |
| 初値騰落率 | 320% |
LISTING RESULT
上場後の結果
EVALUATION POINTS
評価ポイント
プラス要因
- 妊娠・育児アプリの明確なテーマ
- 吸収金額約7.7億円の小型需給
- 直近3期で黒字
- 低単価で参加しやすい
マイナス要因
- 穐田誉輝氏の約19％にロックアップなし
- 売上規模が小さい
- 送客・広告収益への依存
- 個人情報管理リスク
FINANCIALS
業績推移
目論見書に掲載された直近3期の単独決算を百万円単位に丸めて記載しています。
売上・利益推移
単位：百万円 / 左軸：売上、右軸：利益
| 年度 | 売上 | 利益 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|
| 2017年7月期 | 306百万円 | 60百万円 | - |
| 2018年7月期 | 479百万円 | 64百万円 | +56.5% |
| 2019年7月期 | 638百万円 | 63百万円 | +33.2% |
業績コメント
業績面では、売上高が306百万円、479百万円、638百万円へ拡大し、当期純利益は60百万円、64百万円、63百万円と安定して推移しています。
SHAREHOLDER / LOCK-UP
株主構成・ロックアップ
佐藤竜也氏には180日、田中祐介氏には90日または公開価格1.5倍のロックアップが設定されています。
穐田誉輝氏にはロックアップがありません。
VC保有は確認されていません。
主な株主
保有株数・保有比率・ロックアップ条件をまとめて確認できます。
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率 | ロックアップ条件 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 竜也 | 3,654,600株 | 73.15% | 180日 |
| 穐田 誉輝 | 949,700株 | 19.01% | - |
| 田中 祐介 | 132,900株 | 2.66% | 90日/1.5倍 |
| 平岡 晃 | 37,000株 | 0.74% | 180日 |
| 長澤 香 | 23,000株 | 0.46% | 継続保有 |
| 嶋田 寛 | 20,000株 | 0.40% | 継続保有 |
| 矢動丸 祐子 | 20,000株 | 0.40% | 継続保有 |
| 松枝 愛子 | 18,000株 | 0.36% | 継続保有 |
| 山本 和正 | 16,500株 | 0.33% | 継続保有 |
| 田中 美絵 | 12,500株 | 0.25% | 継続保有 |
株主構成コメント
佐藤竜也氏が73.15％を保有する創業者集中型の構成で、経営の安定性は高いと考えられます。
一方、穐田誉輝氏の19.01％にはロックアップがなく、田中祐介氏の株式も1.5倍で解除されるため、需給面の確認が必要です。
BROKERS
申込できる証券会社・おすすめ口座
申込候補の証券会社
COMMENTARY
詳細・管理人コメント
カラダノートのIPOは、子育て支援アプリのテーマ性と約7.7億円の小型需給から前向きに参加したい案件です。
妊娠・育児期のアプリ利用者を集め、保険や住宅など家族向けサービスへの送客で収益を得ています。
売上高は2017年7月期3.1億円から2019年7月期6.4億円へ拡大し、直近3期で最終黒字を維持しました。
時価総額約27億円と小さく、仮条件上限でも4.5万円で参加できるため個人需要を集めやすいと考えられます。
創業者が約73％を保有する一方、穐田誉輝氏の約19％にはロックアップがなく、上場時の売却動向には注意が必要です。
申込方針はみずほ証券を優先し、データ収益化と個人情報管理のリスクを確認しながらネット幹事も併用します。
みずほ証券でIPO申込を準備
申込忘れを防ぐため、BB期間・抽選日・購入期間を確認しておきましょう。
更新日：2020年10月27日
公開価格450円に対し初値は1,890円となり、100株当たりの初値売り損益は144,000円でした。